财务人员在做滚动预算时,如果熟练掌握了一些(销售)预测方法将会使工作效率得到极大提升。本篇收集和总结了常用的几种通过Excel进行销售预测的实用方法,供感兴趣的朋友们选用。
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预测要求很简单,如上图,1~5月为实际数据,不考虑其它情况和条件,请用不同方法合理预测6月份的销售?
第1种:简单平均
用AVERAGE函数对B2:B6区域计算可得出6月预测数据2835,无需过多解释。
第2种:(简单)移动平均
即对最近两、三期数据采用AVERAGE函数进行平均取值,比如对B5:B6区域计算得出预测数据3100
第3种:(加权)移动平均
这是对上述第2种方法的改进,即对最近几期数据根据远近设定不同权重,比如计算(B4*1+B5*2+B6*3)/6得出预测数据为3054
第4种:(平均)环比增长
即对各期的环比增长进行简单平均(6.9%),计算得出预测数据3422
第5种:(累计)复合增长
计算累计各期的复合增长率(7.9%),得出预测数据3454
第6种:趋势线相关(包含3种小方法)
做法是选取实际数据做折线图并添加趋势线,显示线性公式Y=179.5X+2296.1,如图所示:
![](/d/file/23121717/2ysutkv0wpc.webp)
由此计算出6月预测数据为3373
另外通过FORECAST.LINEAR函数和TREND函数也可得出相同结果,即:
1、根据现有值产生等差数列来计算预测值FORECAST.LINEAR(A7,B2:B6,A2:A6)
2、TREND(B2:B6,A2:A6,A7),即返回线性回归拟合线的纵坐标预测值
第7种:预测工作表(包含2种小方法)
做法是在“数据”菜单选择“预测工作表”进行创建:
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得出预测数据3410,如下所示:
![](/d/file/23121717/h5otmvspgyi.webp)
此外,使用FORECAST.ETS函数,也可以计算得出相同结果,FORECAST.ETS($A$7,$B$2:B6,$A$2:A6),即使用指数平滑方法返回特定未来目标日期的预测值。
第8种:曲线回归
即用GROWTH函数返回指数回归拟合曲线的纵坐标(预测)值,计算GROWTH(B2:B6,A2:A6,A7)结果为3425
第9种:数据分析之平滑系数
做法是选取实际数据,在“数据”菜单栏点击右方“数据分析-指数平滑”:
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得出6月预测数据3149
![](/d/file/23121717/xjmqkhtsjoc.webp)
方法很多,得出预测数据各有千秋,总有一款适合你,哈哈,但真正决定选用时还是要根据情况重点关注合适的适用条件噢。
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