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从事生产多肽原料药的国内企业有哪些?

多肽药物行业主要公司:翰宇药业(300199.SZ)、双鹭药业(002038.SZ)、双成药业(002693.SZ)、华润双鹤(600062.SH)、悦康药业(688658.SH)、辰欣药业(603367.SH)、复星医药(600196.SH)、哈三联(002900.SZ)、皇隆制药(834298)、普利制药(300630.SZ)、吉林敖东(000623.SZ)、金丝利(873430)、诺泰生物(688076.SH)、龙津药业(002750.SZ)、海辰药业(300584.SZ)、大佛药业(836649)、信立泰(002294.SZ)、海特生物(300683.SZ)、圣诺生物(688117.SH)、安科生物(300009.SZ)、凯莱英(002821.SZ)等

本文核心数据:发展现状,竞争格局

定义:一种免疫调节剂

多肽药物以慢病治疗为主,目前,国际上的多肽药物主要分布在7大疾病治疗领域,包括罕见病、肿瘤、糖尿病、胃肠道、骨科、免疫、心血管疾病等,其中罕见病、肿瘤和糖尿病是拉动多肽药物市场的“三驾马车”,其余四个领域也不乏重磅品种上市,代表性品种包括利拉鲁肽、度拉糖肽、索玛鲁肽、亮丙瑞林、特立帕肽、奥曲肽、艾塞那肽等。

其中,胸腺五肽是一种免疫调节剂,适用于恶性肿瘤病人因放疗、化疗导致的免疫功能低下,慢性乙型肝炎患者免疫调节治疗,各种细胞免疫功能低下等疾病。胸腺五肽是一种合成的五肽(Tmpo的第33–38位残基),可完全再现全长胸腺生成素的免疫效应,其是否能够自然合成至今尚未证实。胸腺五肽是一种存留期较短的肽,在血浆中的半衰期约为5至6分钟。胸腺五肽作为免疫调节剂的作用是诱导T淋巴细胞分化,促进T淋巴细胞亚群的发育、成熟和活化。胸腺五肽于1997年(即胸腺法新在中国获批后一年)在中国获批,且仅在中国获批。

发展现状:受仿制药竞争和价格影响,从2014年起销售规模逐年下跌

近年来,胸腺五肽面临着仿制药的竞争及各仿制药价格下降,从而导致了我国胸腺五肽的销售规模不断下跌。根据米内网的数据显示,近年来我国胸腺五肽的销售规模呈现波动态势;从2013年的35.9亿元下跌至2020年的10.9亿元。

从终端分布来看,中国胸腺五肽的销售额主要来自于医院端,从2013年的35.87亿元波动至2020年的10.01亿元;占比从2013年的100%波动至2020年的91.6%。特别注意的是,胸腺五肽2015年开始进入零售渠道,当年的销售规模达到了843万元;随后这一数字上升至2020年的9142万元;占比也从2015年的0.2%上升至2020年的8.4%。

竞争格局:销售TOP3集中度达到了65%以上,竞争环境激烈

在制剂方面,对于国内上市时间相对较长且结构较为简单的胸腺五肽等品种,由于其技术门槛相对较低,生产厂家众多,市场竞争较为激烈。目前,海南中和药业股份有限公司拥有批准文号个数最多;其次是上海华源药业宁夏沙赛制药有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司和武汉华龙生物制药有限公司。

注:查询时间为2021年10月26日,且为国产药品。

注:查询时间为2021年10月26日,且为国产药品。

注:查询时间为2021年10月26日,且为国产药品。

根据米内网的数据,海南中和药业股份有限公司在2020年医院端销售3.3亿元的胸腺五肽,占比达到了32.98%;其次是北京世桥生物制药有限公司,2020年销售规模达到了2.1亿元,占比达到了20.69%;再者是深圳翰宇药业股份有限公司,2020年销售规模达到了1.2亿元,占比达到了11.74%。

海南双成、翰宇药业、成都圣诺生物。成都圣诺生物是6月份上市的科创板,非常不错