渤海、契丹、南诏与吐蕃。唐与五代时期的边疆地区，还有一些比较重要的独立政权，它们都和中原地区有着政治、经济、文化各方面的联系，其中有东北边疆的渤海与契丹和西南地区的南诏、吐蕃〔bo播〕等。
渤海为靺鞨〔mohe墨河〕族所建，位于粟末水(松花江)忽汗河(今牡丹江)一带，其首领大祚荣自立为振国王，后被唐封为渤海郡王、忽汗州都督，其后振国即称渤海国。其盛时有五京15府、62州，都城上京龙泉府在今黑龙江宁安县东京城，与唐在经济文化方面交往甚密。后为契丹所灭。
契丹为唐松汉都督府辖境内的一支鲜卑族牧民。在其杰出领袖阿保机的领导下，他们统一八部，形成国家，号契丹，并逐步向外扩展。到五代后唐时，石敬瑭以割地、称臣、称子为条件，取得契丹帮助，得以登上后晋的帝位。他不久病死，侄儿继位，契丹以其不恭，又大举南下，在晋都开封大肆抢劫，遭到人民强烈的反抗。契丹主耶律德光还在开封着汉衣冠，受百官朝贺，并从这年(公元947年)改国号为辽。他不久死去，灵柩由他儿子兀欲护送北返。辽取得后晋所割土地后，进一步接受中原文化，也成为角逐中原的一支巨大力量。
南诏的政治中心在今云南大理，原称蒙舍诏，是当时由乌蛮、白蛮组成的六诏之一。六诏指六个奴隶主政权，其中南诏最强，兼并各诏后即以南诏为国名。都城为太和城(今云南大理南太和村)。唐王朝曾封其首领皮罗阁为云南王，南诏政区仿唐制，分全国为弄栋、拓东、会川、剑川等六个节度区和会川、通海两个都督区，地名中有很多带睑(或写作赕、[贝佥])字。有人认为相当于州。南诏和唐虽然也常有一些冲突，但资源、技艺、文化人才方面的交流，密切了人民之间的友好关系，这是两者关系的主流。
吐蕃为中国古代藏族政权名。7世纪初赞普(王的意思)松赞干布建立统一国家，都于逻些(今拉萨)。吐蕃王曾向唐求婚，因而有文成公主与金城公主两次远嫁的佳话。虽然两者之间也曾有过青海与大非川(青海湖西南)之战以及争夺安西四镇(龟兹、疏勒、于阗、焉耆)的斗争，但比起“和同为一家”(吐蕃君长上玄宗表的话，见《旧唐书·吐蕃列传》)来，则是暂时性的。唐穆宗长庆元年(公元821年)吐蕃君长请求会盟，次年即派人盟于逻些，长庆三年(公元823年)所立的唐蕃会盟碑(又称“甥舅和盟碑”至今仍矗立在拉萨的大昭寺前，汉藏人民间的团结友爱是历史发展的主流。
